“還以為這一輪嬰配粉新國標(biāo)都在收尾階段了，結(jié)果7月份頭部奶粉企業(yè)還有這么多新產(chǎn)品過注冊？！”

　　前兩天，和幾位中小品牌負(fù)責(zé)人交流時，大家驚訝道。

　　因為，“沉寂”了近兩個月，最近，嬰配粉新國標(biāo)新增一批品牌過注，其中有一半都是頭部國產(chǎn)、進口品牌，個別企業(yè)還進一步擴容，新添了工廠；還有一部分是新加入嬰配粉賽道的品牌。

　　本期，有幾個全體奶粉人都應(yīng)該知道并且關(guān)注的點：

　　1.從品牌數(shù)量上看，相較首輪注冊制來講，嬰配粉新國標(biāo)過注率為91.72%，傳說中的“新國標(biāo)注冊將影響市場競爭淘汰30%的品牌”并未發(fā)生；

　　2.前十家乳企品牌數(shù)量占總數(shù)的33%（大約三分之一）；

　　3.羊奶粉賽道在擴容中細(xì)分出新賽道，藏著什么樣的新機會？

　　4.有機奶粉品牌數(shù)量較首次注冊制相比，增長了16.67%。因“珍稀”而得名的有機奶粉，對于巨頭來講，如今已經(jīng)“不止標(biāo)配”。

　　01

　　410個嬰配粉品牌通過新國標(biāo)

　　頭部企業(yè)沒有停止“擴張”

　　乳業(yè)圈據(jù)公開官方（國家市場監(jiān)管總局、國家特殊食品信息查詢平臺官網(wǎng)等）資料統(tǒng)計，近日，共有19個嬰配粉品牌通過新國標(biāo)注冊，涉及企業(yè)12家。

　　其中，有一半的新增品牌是出自君樂寶、澳優(yōu)、皇家菲仕蘭、雀巢惠氏等中大型乳企。

　　新增品牌包括：

　　雀巢：卓淳能恩®

　　每日乳業(yè)：愛貝頌®、安頌®

　　君樂寶：優(yōu)萃星越（有機）、旗幟幟萃、旗幟幟護

　　菲仕蘭：皇家美素佳兒®莼悅

　　春綿（新增企業(yè)）：詩譜琳®（羊）

　　惠氏：惠氏珍蘊

　　麥蔻（新增企業(yè)）：麥蔻樂芬、雪粹

　　澳優(yōu)：澳滋®惟選®、苒萃、海普諾凱 珀躍

　　高原之寶（新增企業(yè)）：高原之寶牦牛奶

　　美廬：諾兒雅（羊）

　　步源堂：馨優(yōu)（羊）、馨佳爾（羊）

　　諾帝柏歐：樂瑞

　　截至目前為止：共有89家乳企旗下共計410個嬰配粉品牌通過新國標(biāo)注冊，其中，國產(chǎn)品牌共計332個，占比約80.98%；進口品牌共計78個，占比約19.02%。

　　較首次注冊制情況來看，嬰配粉新國標(biāo)過注率為約91.72%（首次注冊制嬰配粉品牌有447個）。單從過注品牌數(shù)量對比來看，新國標(biāo)注冊對嬰配粉市場影響的淘汰率目前不足10%，傳聞中“將淘汰30%以上的品牌”的情況目前并未發(fā)生。不過，這也意味著，在減量市場的背景下，嬰配粉競爭將越來越卷。

　　而這一點，也在新國標(biāo)注冊當(dāng)中體現(xiàn)得相當(dāng)明顯！

　　據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計，截至目前為止，飛鶴、伊利、君樂寶、澳優(yōu)、美素佳兒、雀巢惠氏等前十大乳企過注品牌數(shù)量為135個，占品牌總數(shù)的33%。剩余79家乳企品牌數(shù)量則占比三分之二。這也從側(cè)面反映，嬰配粉市場的品牌集中度進一步提升。

　　而與此同時，奶粉頭部并沒有停下擴張的腳步。

　　據(jù)乳業(yè)圈觀察：

　　一方面，部分頭部乳企通過兼并中小企業(yè)的方式來增加自己的品牌數(shù)量，或進行不同細(xì)分賽道的戰(zhàn)略布局。比如，飛鶴并購一家陜西羊奶粉企業(yè)，從而布局羊奶粉賽道；君樂寶并購銀橋，據(jù)悉，目前銀橋旗下在冊的嬰配粉品牌已歸在君樂寶旗下等等；

　　還有部分企業(yè)通過合作或者品牌授權(quán)的方式來布局細(xì)分賽道。比如貝因美推出貝因美牧賦品牌布局羊奶粉賽道；

　　此外，還有部分企業(yè)新建工廠，擴容旗下品牌數(shù)量。比如君樂寶最近新增一家工廠河北君樂寶領(lǐng)航乳業(yè)有限公司，推出兩個新品牌旗幟幟萃、旗幟幟護；比如澳優(yōu)最近新增一家工廠璞玉營養(yǎng)品有限公司，推出三個品牌澳滋®惟選®、苒萃、海普諾凱 珀躍；比如近日，飛鶴（哈爾濱）乳業(yè)成功通過了市場監(jiān)管總局嬰配粉配方注冊審評，預(yù)計未來飛鶴旗下還將有嬰配粉品牌新增。

　　值得一提的是，截至發(fā)稿，君樂寶旗下品牌數(shù)量第一，達到了23個。

　　從工廠角度來看：截至目前，在冊嬰配粉工廠數(shù)量共計155個，其中，國內(nèi)工廠120個，占比77.42%；國外工廠35個，占比22.58%。目前來看，工廠“滿載率”（旗下嬰配粉品牌數(shù)量滿3個）為72.26%，君樂寶、伊利、達能、雀巢、皇家菲仕蘭、貝因美、宜品、美贊臣等多家頭部和中型企業(yè)都還有“空位”，渠道可以加以關(guān)注其新品注冊動向。

　　從細(xì)分賽道來看，相較首輪奶粉注冊制，羊奶粉、有機奶粉品類都出現(xiàn)了不少新的大變化。

　　02

　　羊奶粉再擴容

　　市場規(guī)模占比10%不到

　　品牌數(shù)量卻占比三分之一

　　變化一：品牌數(shù)量大幅增加，賽道持續(xù)擴容。

　　據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計，截至發(fā)稿，通過新國標(biāo)的羊嬰配粉品牌數(shù)量已經(jīng)高達123款，占新國標(biāo)嬰配粉品牌總數(shù)量的30%，涉及51家奶粉企業(yè)。且就目前來看，還有部分企業(yè)旗下工廠名額未滿，后續(xù)可能還會有小幅的新增。

　　變化二：國產(chǎn)羊奶粉品牌數(shù)量增長，進口羊奶粉品牌數(shù)量減少。

　　目前，通過新國標(biāo)注冊的國產(chǎn)羊奶粉共113款，占羊奶粉總數(shù)的比重約91.87%；通過新國標(biāo)注冊的進口羊奶粉共10款，占羊奶粉總數(shù)的比重約8.13%。

　　變化三：陜西品牌數(shù)量占比下滑，黑龍江、湖南等地工廠和品牌數(shù)量增多。

　　據(jù)公開資料統(tǒng)計，截至目前，通過新國標(biāo)的陜西羊奶粉數(shù)量有52款，涉及18家陜西羊奶粉企業(yè)，占當(dāng)前新國標(biāo)羊奶粉總數(shù)的42.28%，較首次注冊制的占比55.32%有所下滑。

　　相較于陜西，黑龍江、湖南等地的工廠和新國標(biāo)羊奶粉數(shù)量有所增多。涉及到飛鶴、宜品、伊利金領(lǐng)冠、完達山、明一、貝因美、優(yōu)貝特、南山、達能、展輝、羴牧、合生元等企業(yè)旗下的品牌。

　　變化四：巨頭加碼布局，新企業(yè)持續(xù)涌入。

　　在新國標(biāo)對原料的嚴(yán)要求下，羊嬰配粉相較首次注冊制全羊與半羊共同發(fā)展的局面，并未受影響而減少。

　　觀察羊奶粉新國標(biāo)注冊現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)，奶粉巨頭在加碼布局羊奶粉細(xì)分賽道，同時，該賽道還有新的企業(yè)涌入。

　　比如，飛鶴在黑龍江布局了羊場和工廠，加碼推出了星飛帆卓舒、咩咩飛帆羊奶粉品牌。澳優(yōu)佳貝艾特基于新世代消費者關(guān)注的“免疫力、消化力、自護力”，完善產(chǎn)品矩陣，從原來的兩款明星產(chǎn)品擴展至5款，為企業(yè)升級戰(zhàn)略打好產(chǎn)品力基礎(chǔ)。君樂寶多次考察陜西羊奶資源，并收購西安銀橋乳業(yè)，一方面掌握了上游的羊乳資源，另一方面新增了羊奶粉品牌來進一步深耕羊奶細(xì)分賽道。

　　另一方面，在牛奶粉競爭淘汰賽慘烈進行的背景下，羊奶粉的賽道機會吸引了不少新的企業(yè)加入。

　　比如近日貝因美與優(yōu)貝特合作推出了一款羊奶粉貝因美牧賦，目前已經(jīng)上市。據(jù)最新消息，貝因美和黑龍江安嘉乳業(yè)合資開辦了黑龍江小羊藍藍營養(yǎng)食品有限公司，貝因美投資比例為5%，安嘉乳業(yè)投幣比例為95%，對此，乳業(yè)圈在國家特殊食品信息查詢平臺官網(wǎng)了解發(fā)現(xiàn)，安嘉乳企旗下的貝兒悅?cè)嵫蚰谭郯b已經(jīng)更名為“小羊藍藍”，貝因美很有可能借此合作機會再推出一款羊奶粉品牌。

　　除此之外，羊奶粉賽道還有新增以下企業(yè)加入：人之初、達能、喜仕萊、美素力、優(yōu)貝特、展輝、四季南山、大慶綠葉、春綿等9家企業(yè)共計推出14款羊奶粉品牌。

　　那么，當(dāng)前，羊奶粉市場規(guī)模大約百億，占整體嬰配粉市場規(guī)模的10%不到，但是目前新國標(biāo)羊嬰配粉品牌數(shù)量占比卻高達30%，這個賽道的競爭有什么新的機會呢？

　　變化五：羊奶粉賽道再細(xì)分：有機羊奶粉、綿羊奶粉等。

　　據(jù)了解，為了進一步挖掘羊奶營養(yǎng)價值，拓展布局新方向，澳優(yōu)目前已經(jīng)推出了市場上首款有機羊奶粉品牌——佳貝艾特晶綻；

　　宜品、百躍、秦龍、藍河、宜貝生物、春綿等6家乳企推出了綿羊奶粉，它們是：

　　宜品旗下的宜品啟輝、宜品、歐士達；百躍旗下的譜恩；秦龍旗下的貝貝羊愛加®；藍河旗下的藍河®；宜貝生物旗下的宜貝兒；春綿旗下的詩譜琳®等。

　　03

　　有機奶粉整體升級

　　巨頭不僅“標(biāo)配”

　　變化一：企業(yè)、品牌數(shù)量增加。

　　截至發(fā)稿，通過新國標(biāo)的有機奶粉品牌共計35款，涉及20家奶粉企業(yè)。相較首輪注冊制來講，新增品牌數(shù)量比例為約16.67%。

　　其中，國產(chǎn)有機奶粉有26款，占比約74.29%；進口有機奶粉有9款，占比約25.71%。

　　變化二：有機奶粉集體升級配方，支撐超高端屬性

　　在首次注冊制的時候，由于相關(guān)原料的稀缺性，有機奶粉配方普遍比較單一化，可以說僅靠“有機”這一個概念撐起了整個賽道“高端”的屬性。過去在走訪渠道時，有渠道商告訴小編：“有機奶粉挺好的，但是卻不好推，至于為什么不好推，我覺得可能就是這個概念太單一了，消費者接受起來有一定難度。”

　　而從本次新國標(biāo)注冊的情況來看，有機奶粉普遍都升級了配方陣容，誕生了很多“有機+”品類，拉開“差異化”競爭。

　　比如：

　　“有機+乳鐵蛋白”：飛鶴臻稚卓蓓，金領(lǐng)冠塞納牧，蒙牛諾瑞兒，澳優(yōu)海普諾凱悠藍，宜品愛尼可，農(nóng)墾龍王優(yōu)加恩，紅星芽倍樂等；

　　“有機+OPO”：飛鶴臻稚，飛鶴臻稚卓蓓，金領(lǐng)冠塞納牧，蒙牛瑞哺恩®菁至，完達山菁美稚淳等；

　　“有機+益生菌”：金領(lǐng)冠塞納牧，君樂寶優(yōu)萃，蒙牛瑞哺恩®菁至，澳優(yōu)海普諾凱悠藍，宜品愛尼可，美廬臻萃，完達山菁美稚淳，明一原護，明一牧蘭純等，匯滋力，致臻優(yōu)比麗等；

　　“有機+乳脂球膜MFGM”：明一原護，明一牧蘭純；

　　“有機+A2蛋白”：飛鶴淳芮，明一原護，明一牧蘭純，完達山菁美稚淳，宜品愛尼可；

　　“有機+小分子蛋白”：君樂寶優(yōu)萃；

　　“有機+α-乳白蛋白”：明一原護，明一牧蘭純；

　　“有機+鮮活”（概念）：君樂寶優(yōu)萃，明一牧蘭純；

　　“有機+羊”（品類）：佳貝艾特®晶綻。

　　變化三：有機“珍稀”，但巨頭已不止標(biāo)配！

　　一直以來，有機奶源以“珍稀”得名，有機奶粉更是如此。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，有機奶粉原料的稀缺性是其快速增長的一大阻力。

　　但從新國標(biāo)注冊來看，奶粉巨頭們卻進一步加碼有機奶粉賽道，有機奶粉不只是旗下高端品類的“標(biāo)配產(chǎn)品”，更有不同的產(chǎn)品矩陣和打法。

　　目前，除了惠氏旗下的有機奶粉有2款以外，飛鶴有機奶粉已經(jīng)升至3款，并分渠道售賣；伊利金領(lǐng)冠旗下有機奶粉升至2款，同時，并表企業(yè)澳優(yōu)旗下還推出了有機羊奶粉品牌，主打一個超高端和差異化；近日，君樂寶也官宣新增有機奶粉，其旗下有機系列產(chǎn)品目前新增至3款，分別是優(yōu)萃、優(yōu)萃寶愛、優(yōu)萃星越等。

　　未來，頭部陣營企業(yè)還會有何動作？羊奶粉、有機奶粉格局會出現(xiàn)什么新變化？乳業(yè)圈將持續(xù)關(guān)注分析報道。