中國奶業(yè)貿易月報2022年12月

2023-01-03 08:50　　　來源：奶業(yè)經(jīng)濟觀察

　　奶業(yè)貿易概況

　　乳品貿易概況

　　1.1.1 1-11月進口干乳品-16.3%至209萬噸，液態(tài)奶-21.3%至93萬噸

　　2022年1-11月我國共計進口各類乳制品301.98萬噸，同比減少17.9%，進口額128.25億美元，同比增長0.6%，進口乳制品折合生鮮乳為1768萬噸，同比-16.6%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

　　其中，進口干乳制品209.37萬噸，同比減少16.3%，進口額112.95億美元，同比增長2.1%，進口液態(tài)奶92.6萬噸，同比減少21.3%，進口額15.3億美元，同比下降9%。

　　從主要品類來看，除嬰配粉和奶油產品進口量略增外，其余全部品類進口量均下降。

　　大包粉進口96.73萬噸，同比-20.9%，進口額41.47億元，同比-5.4%，均價4288美元/噸，同比+19.7%。主要來自新西蘭占71.9%、歐盟占9%、澳大利亞占8.5%、美國占3.6%。

　　嬰配粉進口24.34萬噸，同比+4.5%，進口額40.68億元，同比+5%，均價16710美元/噸，同比+0.5%。主要來自歐盟占72%、新西蘭占21.7%、澳大利亞占2.7%、韓國占2.3%。

　　奶酪類進口13.39萬噸，同比-17.6%，進口額7.03億元，同比-5.5%，均價5253美元/噸，同比+14.7%。主要來自新西蘭占57%、歐盟占20.6%、澳大利亞占14.8%、美國占3.6%。

　　奶油類進口13.2萬噸，同比+7.6%，進口額8.52億元，同比+38%，均價6457美元/噸，同比+28.2%。主要來自新西蘭占87.3%、歐盟占9.4%。

　　乳清類進口54.82萬噸，同比-19.7%，進口額8.73億元，同比-8.6%，均價1593美元/噸，同比+13.8%。主要來自美國占51.8%、歐盟占34.2%、白俄羅斯占6.3%。

　　煉乳進口2.27萬噸，同比-29%，進口額0.45億元，同比-31.8%，均價1957美元/噸，同比-4%。主要來自歐盟占56.2%、澳大利亞占39.2%。

　　蛋白類進口4.62萬噸，同比持平，進口額6.07億元，同比+43.3%，均價13142美元/噸，同比+43.3%。主要來自歐盟占38.8%、新西蘭占34.3%、美國占20.2%。

　　包裝牛奶進口67.21萬噸，同比-25.9%，進口額6.17億元，同比-21.6%，均價918美元/噸，同比+5.8%。主要來自歐盟占57.1%、新西蘭占26.3%、澳大利亞占15.6%。

　　酸奶類進口2.21萬噸，同比-10.6%，進口額0.46億元，同比-8.3%，均價2065美元/噸，同比+2.6%。主要來自歐盟占92.8%、新西蘭占4.6%。

　　稀奶油進口23.18萬噸，同比-5.2%，進口額8.68億元，同比+2.7%，均價3743美元/噸，同比+8.4%。主要來自新西蘭占50.9%、歐盟占39.4%、英國占6.6%。

　　2022年11月我國共計進口各類乳制品25.75萬噸，同比減少15.9%，進口額10.92億美元，同比下降9.8%，折合生鮮乳145萬噸，同比下降15.2%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

　　其中，進口干乳制品16.96萬噸，同比減少15.1%，進口額9.42億美元，同比下降9.1%，進口液態(tài)奶8.79萬噸，同比減少17.6%，進口額1.49億美元，同比下降14.4%。

　　Table1‑1中國乳制品進口情況2022.1-11

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

　　1.1.21-11月我國出口各類乳品4.10萬噸，同比+1.5%

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。

　　2022年1-11月我國共計出口各類乳制品4.10萬噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

　　其中，出口干乳制品1.34萬噸，同比減少8.9%，出口額1.47億美元，同比下降41.1%，主要產品有：嬰配粉4038.61噸，占30%，大包粉3894.66噸，占29%，煉乳2469.23噸，占18.4%。

　　出口液態(tài)奶2.76萬噸，同比增加7.5%，出口額0.33億美元，同比增長6.9%。主要產品有：包裝牛奶2.17萬噸，占78.6%，酸奶類5886.29噸，占21.3%。

　　牧草及飼料原料

　　1.2.1 進口干草：1-11月進口176.11萬噸，同比下降1.6%

　　據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計176.11萬噸，同比下降1.6%，進口金額8.88億美元，同比增長32.8%，平均到岸價504.05美元/噸，同比漲35.0%。

　　苜蓿干草：據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口苜蓿草累計161.84萬噸，同比增長1.4%，進口金額8.27億美元，同比增長37.3%，平均到岸價510.83美元/噸，同比上漲35.4%。

　　從進口來源國看，主要來自美國127.17萬噸，占比78.6%，同比下降2.6%，進口金額6.80億美元，同比增長33.5%，進口價格534.92美元/噸，同比上漲37.1%；西班牙21.16萬噸，占比13.1%，同比增長6.8%，進口金額8874.34萬美元，同比增長45.6%，進口價格419.32美元/噸，同比上漲36.3%；南非7.38萬噸，占比4.6%，同比增長157.3%，進口金額3070.46萬美元，同比增長208.5%，進口價格415.89美元/噸，同比上漲19.9%。

　　加拿大、蘇丹、羅馬尼亞、哈薩克斯坦、意大利、阿根廷等國少量進口。

　　燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月我進口燕麥干草累計14.28萬噸，同比下降26.6%，進口金額6098.82萬美元，同比下降7.5%，平均到岸價427.17美元/噸，同比上漲25.9%。

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

　　乳品原料貿易

　　乳品進口

　　2.1.1 干乳制品2022年1-11月進口209.37萬噸同比減少16.3%

　　2022年1-11月進口干乳制品209.37萬噸，同比減少16.3%，進口額112.95億美元，同比增長2.1%，主要三大類產品：大包粉96.73萬噸，占46.2%；乳清類54.82萬噸，占26.2%；嬰配粉24.34萬噸，占11.6%。

　　其中，11月進口干乳制品16.96萬噸，同比減少15.1%，進口額9.42億美元，同比下降9.1%，主要三大類產品：大包粉5.98萬噸，占35.3%，乳清類5.7萬噸，占33.6%，嬰配粉2.44萬噸，占14.4%。

　　2.1.2 大包粉1-11月進口-20.9%至96.73萬噸，價格同比+19.7%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口大包粉96.73萬噸，同比減少20.9%；進口額41.47億美元，同比減少5.4%，平均價格為4288美元/噸，同比上漲19.7%。

　　其中，從新西蘭進口69.59萬噸，占71.9%，同比減少19%；歐盟進口8.75萬噸，占9%，同比減少38.4%；澳大利亞進口8.22萬噸，占8.5%，同比減少0.7%。

　　11月中國共進口大包粉5.98萬噸，同比減少37.5%，進口額2.52億美元，同比減少34.1%，平均價格為4213美元/噸，同比上漲5.4%。

　　其中，從新西蘭進口3.92萬噸，占65.5%，同比減少39.9%；歐盟進口0.63萬噸，占10.5%，同比減少45.6% ；澳大利亞進口0.6萬噸，占10%，同比減少12.4%。

　　Table 2‑1中國大包粉進口量變化2018-2022

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸

　　Table 2‑2中國大包粉進口來源地2022.1-11

　　單位：萬噸、%

　　注：以2022年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。

　　Figure 2‑1中國大包粉月度進口2021-2022

　　2.1.3乳清類1-11月進口-19.7%至54.82萬噸，價格同比+13.8%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口乳清類54.82萬噸，同比減少19.7%；進口額8.73億美元，同比減少8.6%，平均價格為1593美元/噸，同比上漲13.8%。

　　其中，從美國進口28.41萬噸，占51.8%，同比增加5%；歐盟進口18.74萬噸，占34.2%，同比減少27.4%；白俄羅斯進口3.48萬噸，占6.3%，同比減少41.9%。

　　11月中國共進口乳清類5.7萬噸，同比增加16.1%，進口額0.91億美元，同比增加16.4%，平均價格為1591美元/噸，同比上漲0.3%。

　　其中，從美國進口2.63萬噸，占46.1%，同比增加25.4%；歐盟進口2.16萬噸，占37.8%，同比增加9.3%；白俄羅斯進口0.55萬噸，占9.6%，同比增加64.6%。

　　Table 2‑3中國乳清進口情況2022.1-11

　　單位：萬噸、%

　　Figure 2‑2中國乳清月度進口2021-2022

　　2.1.4奶酪類1-11月進口-17.6%至13.39萬噸，價格同比+14.7%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口奶酪類13.39萬噸，同比減少17.6%；進口額7.03億美元，同比減少5.5%，平均價格為5253美元/噸，同比上漲14.7%。

　　其中，從新西蘭進口7.63萬噸，占57%，同比減少13.6%；歐盟進口2.76萬噸，占20.6%，同比減少24%；澳大利亞進口1.99萬噸，占14.8%，同比減少19.8%。

　　11月中國共進口奶酪類1.03萬噸，同比減少36%，進口額0.58億美元，同比減少21.8%，平均價格為5680美元/噸，同比上漲22.2%。

　　其中，從新西蘭進口0.49萬噸，占48.1%，同比減少46.3%；歐盟進口0.26萬噸，占25%，同比減少13.6% ；澳大利亞進口0.15萬噸，占14.6%，同比減少38.6% ；美國進口0.06萬噸，占5.8%，同比減少39.5%。

　　Figure 2‑3中國奶酪月度進口2021-2022

　　2.1.5奶油類1-11月進口+7.6%至13.2萬噸，價格同比+28.2%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口奶油類13.2萬噸，同比增加7.6%；進口額8.52億美元，同比增加38%，平均價格為6457美元/噸，同比上漲28.2%。

　　其中，從新西蘭進口11.53萬噸，占87.3%，同比增加19.5%；歐盟進口1.24萬噸，占9.4%，同比減少27.5%。

　　11月中國共進口奶油類1.06萬噸，同比增加69.1%，進口額0.7億美元，同比增加88.5%，平均價格為6634美元/噸，同比上漲11.5%。

　　其中，從新西蘭進口0.94萬噸，占88.5%，同比增加139.9%；歐盟進口0.09萬噸，占8.8%，同比減少38.8%。

　　Figure 2‑4中國奶油月度進口2021-2022

　　乳品出口

　　2022年1-11月我國共計出口各類乳制品4.10萬噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

　　2.2.1干乳制品1-11月出口1.34萬噸同比減少8.3%

　　2022年1-11月出口干乳制品1.34萬噸，同比減少8.9%，出口額1.47億美元，同比下降41.1%，主要產品有：嬰配粉4039噸，占30%，大包粉3895噸，占29%，煉乳2469噸，占18.4%。

　　出口目的地:

　　出口至我國香港6437噸，占47.9%，同比減少33.5%；出口至朝鮮1553噸，占11.6%，同比增加23.8%；出口至菲律賓1169噸，占8.7%，同比增加41.3%；出口至蒙古1163噸，占8.6%，同比增加30380%。

　　其中嬰幼兒配方奶粉：

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共出口嬰配粉4038.61噸，同比減少48.3%；出口額1.1億美元，同比減少50.7%，平均價格為27148美元/噸，同比上漲4.8%。

　　其中，出口至我國香港地區(qū)2806噸，占69.5%，同比減少58.6%；出口至我國澳門地區(qū)246噸，占6.1%，同比減少56.4%；出口至越南245噸，占6.1%，同比增加133.9%。

　　Figure2‑5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

　　2021-2022

　　其中大包粉：

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共出口大包粉3894.66噸，同比增加37.4%；出口額0.17億美元，同比增加49.8%，平均價格為4400美元/噸，同比上漲9.1%。

　　其中，出口至我國香港地區(qū)1758噸，占45.1%，同比增加43.3%；出口至蒙古1161.33噸，占29.8%，同比減少0%；出口至朝鮮437.31噸，占11.2%，同比減少54.4%；出口至泰國214.95噸，占5.5%，同比增加10.8%。

　　Figure2‑6中國大包粉月度出口2021-2022

　　2.2.2 液態(tài)奶1-11月出口+7.5%至2.76萬噸，價格同比+1.4%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共出口液態(tài)奶2.76萬噸，同比增加7.5%；出口額0.33億美元，同比增加6.9%，平均價格為1191美元/噸，同比上漲0.6%。

　　其中，出口至我國香港24340.65噸，占88.3%，同比增加4.4%

　　出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占80%，幾乎全部出口至我國香港。

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共出口包裝牛奶2.17萬噸，同比增加3%；出口額0.21億美元，同比增加5.4%，平均價格為965美元/噸，同比上漲2.4%。

　　其中，出口至我國香港2.09萬噸，占96.2%，同比增加1.4%。

　　Figure 2‑7中國包裝牛奶月度出口2021-2022

　　消費乳品貿易

　　消費乳品進口

　　3.1.1嬰配粉1-11月進口+4.5%至24.34萬噸，價格同比+0.5%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口嬰配粉24.34萬噸，同比增加4.5%；進口額40.68億美元，同比增加5%，平均價格為16710美元/噸，同比上漲0.5%。

　　其中，從歐盟進口17.52萬噸，占72%，同比增加9.8%；新西蘭進口5.28萬噸，占21.7%，同比減少4.4%。

　　11月中國共進口嬰配粉2.44萬噸，同比減少2.5%，進口額3.96億美元，同比減少3.9%，平均價格為16216美元/噸，同比上漲1.5%。

　　其中，從歐盟進口1.92萬噸，占78.7%，同比增加8.4%；新西蘭進口0.38萬噸，占15.7%，同比減少30.9%。

　　Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

　　Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-11

　　單位：萬噸

　　Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

　　單位：萬噸

　　3.1.2包裝牛奶1-11月進口-25.9%至67.21萬噸，價格同比+5.8%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口包裝牛奶67.21萬噸，同比減少25.9%；進口額6.17億美元，同比減少21.6%，平均價格為918美元/噸，同比上漲5.8%。

　　其中，從歐盟進口38.35萬噸，占57.1%，同比減少33.4%；新西蘭進口17.65萬噸，占26.3%，同比減少14.3%；澳大利亞進口10.47萬噸，占15.6%，同比減少2.5%。

　　11月中國共進口包裝牛奶6.34萬噸，同比減少18.9%，進口額0.61億美元，同比減少18.4%，平均價格為968美元/噸，同比上漲0.6%。

　　其中，從歐盟進口3.57萬噸，占56.3%，同比減少24.1%；新西蘭進口1.85萬噸，占29.2%，同比減少2.8% ；澳大利亞進口0.86萬噸，占13.5%，同比減少20.3%。

　　Table 3‑1中國進口包裝牛奶2022.1-11

　　單位:萬噸

　　Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2021-2022

　　3.1.3稀奶油1-11月進口-5.2%至23.18萬噸，價格同比+8.4%

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口稀奶油23.18萬噸，同比減少5.2%；進口額8.68億美元，同比增加2.7%，平均價格為3743美元/噸，同比上漲8.4%。

　　其中，從新西蘭進口11.8萬噸，占50.9%，同比減少0.1%；歐盟進口9.13萬噸，占39.4%，同比減少15.2%；英國進口1.52萬噸，占6.6%，同比增加11.8%。

　　11月中國共進口稀奶油2.17萬噸，同比減少16.9%，進口額0.83億美元，同比減少11.8%，平均價格為3825美元/噸，同比上漲6.2%。

　　其中，從新西蘭進口1.14萬噸，占52.6%，同比減少21.8%；歐盟進口0.77萬噸，占35.4%，同比減少9%。

　　Figure 3‑5稀奶油月度進口量2021-2022

　　3.1.4奶酪類1-11月進口-17.6%至13.39萬噸，價格同比+14.7%

　　其中，從新西蘭進口7.63萬噸，占57%，同比減少13.6%；歐盟進口2.76萬噸，占20.6%，同比減少24%；澳大利亞進口1.99萬噸，占14.8%，同比減少19.8%。

　　11月中國共進口奶酪類1.03萬噸，同比減少36%，進口額0.58億美元，同比減少21.8%，平均價格為5680美元/噸，同比上漲22.2%。

　　其中，從新西蘭進口0.49萬噸，占48.1%，同比減少46.3%；歐盟進口0.26萬噸，占25%，同比減少13.6% ；澳大利亞進口0.15萬噸，占14.6%，同比減少38.6%。

　　Figure 3‑6奶酪類月度進口量2021-2022

　　遺傳物質貿易

　　種牛進口

　　4.1.1 活牛1-11月進口+0.8%至31.68萬頭

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-11月中國共進口活牛31.68萬頭，同比增加0.8%。從澳大利亞進口12.04萬頭；新西蘭進口11.81萬頭；烏拉圭進口5.76萬頭；智利進口2.07萬頭。

　　其中，進口海關歸類的種牛為10.42萬頭，同比增加56.4%。從澳大利亞進口4.31萬頭；新西蘭進口3.28萬頭；智利進口1.49萬頭；烏拉圭進口1.34萬頭。

　　11月中國共進口活牛2.85萬頭，同比增加610.9%。從澳大利亞進口1.62萬頭；新西蘭進口0.81萬頭；智利進口0.42萬頭。

　　其中，進口海關歸類的種牛為1.47萬頭，從澳大利亞進口0.79萬頭，；新西蘭進口0.34萬頭，占23.4%；智利進口0.33萬頭，占22.8%。

　　Figure 4‑1中國活牛（月度）進口2021-2022

　　單位:頭

　　牛凍精進口

　　4.2.1牛凍精1-11月進口1092萬劑進口額0.88億美元

　　據(jù)海關統(tǒng)計，中國2022年1-11月共進口牛凍精1092萬劑，主要來自美國903萬劑，歐盟國家145萬劑、其他國家（英國、阿根廷和挪威）共45萬劑。

　　2022年1-11月我國進口凍精貨值0.88億美元，同比上漲17.9%，其中美國占91%；其他國家占9%。

　　牧草及飼料原料

　　干草進口

　　據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計176.11萬噸，同比下降1.6%，進口金額8.88億美元，同比增長32.8%，平均到岸價504.05美元/噸，同比漲35.0%。

　　5.1.1 進口苜蓿：1-11月161.84萬噸，增1.4%

　　據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口苜蓿草累計161.84萬噸，同比增長1.4%，進口金額8.27億美元，同比增長37.3%，平均到岸價510.83美元/噸，同比上漲35.4%。

　　從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國127.17萬噸，占比78.6%，同比下降2.6%，進口金額6.80億美元，同比增長33.5%，進口價格534.92美元/噸，同比上漲37.1%；西班牙21.16萬噸，占比13.1%，同比增長6.8%，進口金額8874.34萬美元，同比增長45.6%，進口價格419.32美元/噸，同比上漲36.3%；南非7.38萬噸，占比4.6%，同比增長157.3%，進口金額3070.46萬美元，同比增長208.5%，進口價格415.89美元/噸，同比上漲19.9%。

　　加拿大、蘇丹、羅馬尼亞、哈薩克斯坦、意大利、阿根廷等國少量進口。加拿大1.33萬噸，占比0.8%，同比下降69.9%，進口金額652.44萬美元，同比下降57.2%，進口價格488.77美元/噸，同比上漲42.2%；蘇丹1.19萬噸，占比0.7%，同比下降13.6%，進口金額630萬美元，同比增長24.1%，進口價格528.87美元/噸，同比上漲43.7%；羅馬尼亞0.90萬噸，占比0.6%，進口金額384.89萬美元，進口價格427.37美元/噸；哈薩克斯坦0.85萬噸，占比0.5%；進口金額243.48萬美元，進口價格285.18美元/噸；意大利0.80萬噸，占比0.5%，同比增長2089.6%；進口金額330.61萬美元，同比增長2507.1%，進口價格413.48美元/噸，同比上漲19.1%；阿根廷0.76萬噸，占比0.5%，進口金額357.26萬美元，進口價格470.57美元/噸。

　　Figure 5‑1 2022年進口苜蓿來源國分布(1-11)

　　11月進口苜蓿干草18.6萬噸，下降9.7%，均價581.1美元/噸，同比漲44%。

　　11月，進口苜蓿干草18.60萬噸，同比下降9.7%，金額1.08億美元，同比增長29.9%；平均到岸價581.1美元/噸，環(huán)比上漲3.3%，同比上漲43.8%。

　　主要來自美國14.64萬噸，占比78.7%，同比下降2.4%，進口金額8853.77萬美元，同比增長36.6%，進口價格604.62美元/噸，同比上漲40.0%；西班牙2.91萬噸，占比15.6%，同比下降38.6%，進口金額1424.49萬美元，同比下降5.6%，進口價格489.91美元/噸，同比上漲53.6%。

　　南非、哈薩克斯坦、加拿大、阿根廷、羅馬尼亞、蘇丹等國少量進口。

　　Figure 5‑2 中國苜蓿草月度進口2021-2022

　　單位：萬噸、美元/噸

　　5.1.2進口燕麥草：1-11月14.28萬噸，降26.6%

　　據(jù)海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口燕麥干草累計14.28萬噸，同比下降26.6%，進口金額6098.82萬美元，同比下降7.5%，平均到岸價427.17美元/噸，同比上漲25.9%;其中，11月進口1.08萬噸，同比下降35.3%，金額481.57萬美元，同比下降22.3%；平均到岸價446.7美元/噸，環(huán)比上漲0.8%，同比上漲20%。

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

　　Figure 5‑3 中國燕麥干草進口情況2021-2022

　　單位：美元/噸